Volver a productosEn producción · octubre de 2026

CRM comercial y de cobranzas

¿A cuánto vendo, qué cotizo y quién me debe?

Un CRM comercial que vive junto al ERP: el asesor consulta precio y stock al instante, arma la cotización y la envía; cobranzas toma las facturas pendientes, las ordena por riesgo, registra promesas y disputas, y le dice a cada gestora qué cobrar hoy. Con estado de cuenta en PDF, avisos por WhatsApp y portal para que el cliente vea lo suyo.

Quiero algo así para mi empresa

Así se ve.Pantallas reales, con datos de prueba.

Consulta de precios y stock: filtros por marca y modelo, stock por bodega, llegadas y listas de precio

Una cotización: condiciones, margen por línea, totales y envío por correo, PDF o Excel

Lista de cotizaciones con su estado: borrador, enviada, aprobada o precio rechazado

Qué cobrar hoy: clientes de riesgo alto, días de mora, hábito de pago y última gestión

Estado de cuenta: cartera por tramo de vencimiento con filtros por vendedor, sucursal, gestor y grupo

Tablero de gerencia: días de cobro, brecha por atraso, efectividad y promesas cumplidas

Proyección de cobros por semana, decidida por el asesor y comparada con lo cobrado real

Monitor de gestoras: contactos por canal, cobertura y cumplimiento

Qué hace.Precios, cotizaciones y cobranzas en una sola pantalla, junto al ERP.

Para quién: Empresas que venden a crédito con varios asesores y gestoras de cobro: distribuidoras, importadoras, proveedores industriales.

Consulta de precios y stock

Busca por descripción, código o marca; muestra stock por bodega, llegadas en camino y las listas de precio que el asesor puede ofrecer. Funciona sin señal con los datos guardados en el equipo.

Cotizaciones

Se arma desde la consulta, calcula margen por línea, pide aprobación cuando el precio baja del mínimo y se envía al cliente en PDF o Excel con un clic.

Qué cobrar hoy

Cada gestora abre el día con los clientes de riesgo alto que concentran la mora, con días de atraso, hábito de pago y la última gestión.

Cartera y estado de cuenta

Toda la cartera por tramo de vencimiento, vendedor, sucursal y grupo económico; estado de cuenta listo para enviar y correo masivo a los filtrados.

Promesas, disputas y agenda

Una promesa de pago con fecha y monto; una disputa con motivo y responsable; tareas asignadas a cada asesor. Nada se queda en la memoria de nadie.

Tablero y proyección

Días de cobro, efectividad, cartera corriente, promesas cumplidas y proyección semanal del mes que se compara con lo cobrado real.

Monitor de gestoras

Contactos por canal, cobertura de la cartera vencida y cumplimiento de promesas por cada gestora.

WhatsApp, portal y lectura de comprobantes

Recordatorios por la API de Meta, portal del cliente con enlace seguro y la foto de una transferencia convertida en pago sugerido con IA.

Cómo funciona.Cuatro pasos.

El asesor consulta precio y stock y cotiza
El ERP entrega las facturas pendientes
El sistema ordena por riesgo y asigna tareas
La gerencia ve la proyección y el avance

Cómo se entrega.Listo para operar.

En producción desde octubre de 2026 en una distribuidora de Quito
Convive con el ERP existente, sin reemplazarlo
Datos separados por empresa, roles y bitácora
Manual de usuario y nota técnica incluidos

¿Su operación tiene esta misma pregunta?

Cuéntenos cómo lo resuelve hoy. Le respondemos con una propuesta clara: qué se puede automatizar, cuánto tomaría y qué ahorra.

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